เรื่องราวที่เกิดขึ้นขณะที่สงครามเย็นกำลังดำเนินไป เจมส์ โดโนแวน ต้องเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์สงครามระหว่างประเทศอย่างช่วยไม่ได้ เมื่อเขาต้องเข้าร่วมคดีในฐานะทนายความให้กับสายลับโซเวียตที่ถูกพบตัวขณะอยู่ในสหรัฐ ด้านโซเวียตเองก็จับตัวนักบินสอดแนมของอเมริกาด้วยเช่นกัน