เมื่อเงือกสองพี่น้องได้เดินทางมาบนบกและทำงานที่ไนท์คลับแห่งหนึ่ง ด้วยใบหน้า รูปร่าง และความสวยงามที่แตกต่างไปจากมนุษย์ทำให้ทั้งสองตนกลายเป็นดาวโดดเด่นทำเงินให้กับไนท์คลับได้อย่างดีเยี่ยม พวกเธอแลกเปลี่ยนค่าจ้างกับบางสิ่งบางอย่างมาตลอด จนกระทั่งวันหนึ่งที่น้องสาวเงือกได้ตกหลุมรักมือเบสหนุ่มหน้าตาดีของไนท์คลับแห่งนี้ นั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสุดสะพรึง