เรื่องราวของบุตรชายพันธุ์ผสม นิกกี้ ชายที่เติบโตมาโดยมีสายเลือดของแม่และพ่อต่างเผ่าพันธุ์กัน เขาเป็นทั้งเทวดาและปีศาจในร่างเดียว แม้ว่าจะอาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์แต่ก็ไม่เคยลืมชาติกำเนิดของตนเอง และเมื่อดินแดนมนุษย์กำลังตกอยู่ในอันตรายจากการสร้างหายนะของชายผู้ชั่วร้ายจากนรก นิกกี้จึงกลายเป็นคนเดียวที่จะหยุดยั้งเรื่องราวทั้งหมดนี้